Os fabricantes de automóveis chineses estão a preparar-se para uma expansão massiva nos mercados globais, liderada por uma nova onda de veículos eléctricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV) incrivelmente acessíveis. A estratégia, revelada no Salão Automóvel de Guangzhou, visa solidificar o domínio da China no sector da electrificação do mercado de massa. Estes veículos, com preços entre 14.100 e 21.100 dólares, representam uma ameaça significativa para as marcas ocidentais estabelecidas que lutam com custos de produção mais elevados e regulamentações de emissões mais rigorosas.
A vantagem de preço: uma nova era na competição de veículos elétricos
A estratégia agressiva de preços não é acidental; é o resultado de uma intensa concorrência na indústria automóvel da China. Durante os primeiros nove meses de 2023, foram vendidos impressionantes 2,35 milhões de EVs e PHEVs na faixa de US$ 14.100 a US$ 21.100 – um aumento substancial em relação ao ano anterior. Isso o torna o maior segmento de mercado único, superando os veículos com preços entre US$ 21.100 e US$ 28.200, que permaneceram relativamente estáveis em cerca de 2,3 milhões de vendas.
Mais abaixo no espectro de preços, modelos ainda mais acessíveis (abaixo de 14.100 dólares) duplicaram as vendas para mais de 1 milhão de unidades, indicando uma clara preferência do consumidor por custos mais baixos.
Principais participantes e planos de exportação
Vários grandes fabricantes de automóveis chineses estão a preparar-se para exportações globais. A Leapmotor planeja lançar seu modelo A10 (a partir de cerca de US$ 14.100) internacionalmente, enquanto seu hatchback Lafa 5 também chegará aos mercados globais na mesma faixa de preço. A Nio está se preparando para lançar seu Firefly em 17 novos mercados, incluindo a América Central, com um preço de aproximadamente US$ 14.100 na China. O Aion i60 da GAC, um SUV extensor de alcance, custará cerca de US$ 15.500.
Estas estratégias agressivas de exportação já estão a dar resultados; As remessas chinesas de EV e PHEV para o exterior aumentaram 89% durante os primeiros três trimestres de 2023, atingindo 1,75 milhão de unidades.
O custo da guerra de preços: margens de lucro sob pressão
Embora os VE acessíveis beneficiem os consumidores, a implacável guerra de preços está a prejudicar a rentabilidade dos fabricantes. A BYD, um dos principais produtores de veículos eléctricos, reportou uma queda de 30% no lucro líquido durante o trimestre de Julho a Setembro – a sua primeira queda em quatro anos. A Great Wall Motor experimentou uma redução semelhante de 30% no lucro, apesar de um aumento de 20% nas vendas. Isto sugere que o volume por si só pode não ser suficiente para sustentar o crescimento a longo prazo sem melhorias nas margens.
As implicações são claras: os fabricantes de automóveis chineses estão dispostos a sacrificar os lucros a curto prazo para capturar quota de mercado, preparando o terreno para uma mudança potencialmente perturbadora no cenário automóvel global.
Esta tendência levanta questões críticas sobre como os fabricantes ocidentais irão responder. Tentarão igualar os preços, sacrificando potencialmente as suas próprias margens? Ou irão concentrar-se nos segmentos mais sofisticados, cedendo o mercado de massa à concorrência chinesa? A resposta provavelmente determinará o futuro da indústria de EV.
