Het gesprek over elektrische voertuigen blijft meestal bij de voor de hand liggende zaken. Geen uitlaatemissies. Verminderde olieafhankelijkheid. De kostenbesparingen op de lange termijn voor chauffeurs. Deze punten krijgen alle zendtijd. Maar er schuilt een vreemder rimpeleffect in de gegevens. Eén die niets met het milieu te maken heeft, maar alles met waar je je energiedrankje koopt.
Morgan Stanley signaleerde onlangs een potentiële hoofdpijn voor de drankensector. De logica is eenvoudig. Als je elektrisch rijdt, stop je met tanken bij tankstations. Je plugt hem thuis in of op een openbare oplader. Omdat een groot deel van de Amerikaanse drankverkoop daar, aan de pomp, plaatsvindt, heeft de industrie te maken met een krimpend klantenbestand.
Waarom snacks bij tankstations belangrijker zijn dan je denkt
Het gaat niet alleen om af en toe een frisdrankje. Dit zijn impulsaankopen met een hoge marge. Voor gemakswinkels genereren de drankjes en snacks vaak meer winst per vierkante meter dan de benzine zelf. Wanneer de brandstof niet meer stroomt, doen de add-ons met hoge marges dat ook.
Morgan Stanley richtte zich op Monster Beverage om het risico te illustreren. In de VS komt 63% van de omzet van het bedrijf uit benzinestations en supermarkten. Dat is een aanzienlijke blootstelling. Als de verschuiving naar elektrische voertuigen sneller versnelt dan verwacht, kunnen die specifieke verkoopkanalen opdrogen.
“Het einde van de verbrandingsmotor vormt een directe bedreiging voor de distributiekanalen die momenteel de ruggengraat vormen van de drankenconsumptie.” – Geparafraseerd uit de analyse van Morgan Stanley
Is de dreiging onmiddellijk?
Nee. Geen paniek. De transitie naar elektrische voertuigen verloopt langzaam. Het zal tientallen jaren duren voordat elektrische voertuigen de benzineslurpers op de Amerikaanse wegen volledig zullen verdringen. Benzinestations hebben tijd. Ze zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen.
Sterker nog, velen zijn al aan het draaien. Het plaatsen van laadpalen wordt een standaardpraktijk. Dit verandert de dynamiek volledig. Het vullen van een benzinetank duurt drie minuten. Wanneer u een batterij oplaadt, wacht u twintig tot vijfenveertig minuten. Die wachttijd is voor retailers het belangrijkste vastgoed.
Shoppers die vroeger een reep pakten en wegreden, zitten nu in hun auto te laden. Ze hebben wat te drinken nodig. Ze hebben een tussendoortje nodig. De verblijftijd neemt toe, wat de uitgaven per klant zelfs zou kunnen verhogen. De locatie verandert van een snelle stop naar een wachtkamer met automaten.
Is EV-technologie de drankindustrie aan het doden? Waarschijnlijk niet. Het dwingt tot een verhuizing van de plaats waar het geld wordt verdiend. De pomp verdwijnt, maar de behoefte aan een cafeïnefixatie tijdens het wachten op een lading van 80% is dat niet. De industrie hoeft zich alleen maar aan te passen aan het nieuwe ritme van de drive.
